| Nr | Låt | Producent(er) | Samplingar[1] | Inspelad år | Varaktighet |
|---|
| 1 | "The Genesis" | | - "Live at the Barbeque" av Main Source
- "Subway Theme" av DJ Grand Wizard Theodore
- "Train Sequence" av Geoffrey Sumer.
| 1993 | 1:45 |
| 2 | "N.Y. State of Mind" | DJ Premier | | 1992 | 4:54 |
| 3 | "Life's a Bitch" (feat. AZ) | L.E.S., Nas | - "Yearning for Your Love" av The Gap Band
- "Black Frost" av Grover Washington, Jr.
| 1993 | 3:30 |
| 4 | "The World Is Yours" | Pete Rock | - "I Love Music" av Ahmad Jamal
- "It's Yours" av T La Rock
| 1992 | 4:50 |
| 5 | "Halftime" | Large Professor | - "Dead End" från musikalen Hairs officiella soundtrack
- "Soul Travelin'" av Gary Byrd
- "School Boy Crush" av Average White Band
| 1992 | 4:20 |
| 6 | "Memory Lane (Sittin' in da Park)" | DJ Premier | - "We're in Love" av Reuben Wilson
- "Pickin' Boogers" av Biz Markie
- "Droppin' Science" av Craig G
- "Get Out of My Life, Woman" av Lee Dorsey
| 1992 | 4:08 |
| 7 | "One Love" | Q-Tip | | 1992 | 5:25 |
| 8 | "One Time 4 Your Mind" | Large Professor | | 1992 | 3:18 |
| 9 | "Represent" | DJ Premier | - "The Thief of Baghdad" av Lee Erwin
| 1993 | 4:12 |
| 10 | "It Ain't Hard to Tell" | Large Professor | | 1992 | 3:22 |